国电电力8月19日将发行55亿元可转债

国电电力8月19日将发行55亿元可转债

国电电力8月19日将发行55亿元6年期可转债，本期债券票面利率第一年0.5、第二年0.5、第三年1.0、第四年2.0、第五年2.0、第六年2.0，初始转股价2.67元/股。原A股股东配售代码"704795"，配售简称"国电配债"。国电电力发展股份有限公司8月17日发布公告称，公司周五(8月19日)将发行55亿元可转债。根据公告，公司公然发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1296号文核准。本期可转债票面金额100元/张，发行数量为5,500万张，按票面金额平价发行，原A股股东优先配售日和上、下申购日为2011年8月19日。本期可转债期限为发行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日，票面利率为：第一年0.5、第二年0.5、第三年1.0、第四年2.0、第五年2.0、第六年2全国医治白癜风最好的医院.0。初始转股价格为2.67元/股。本次发行的可转债向发行人原A股股东优先配售，优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采取下对机构投资者配售和通过上海证券交易所交易系统上定价发行相结合的方式进行，若有余额则由承销团包销。原A股股东优先配售后余额部分下发行和上发行预设的发行数量比例为50：50。发行人和保荐人及联席主承销商将根据优先配售后的余额和下、上实际申购情况，依照下配售比例和上定价发行中签率趋于一致的原则肯定终究的上和下发行数量。原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股股份数按每股配售0.357元可转债的比例，并按1,000元/手转换成手数，每1手为一个申购单位。下优先配售不足1手的部分依照四舍五入原则取整，上优先配售不足1手的部分依照精确算法取整。股权登记日为2011年8月18日。原有限售条件A股股东须通过下申购行使优先认购权。原无穷售条件A股股东的优先认购通过上海证券交易所系统进行，配售代码为"704795"，配售简称为"国电配债"。原A股股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。发行人共有A股15,394,570,590股，其中有限售条件流通股1,440,288,826股，无穷售条件流通股13,954,281,764股。按本次发行优先配售比例计算，原A股股东约可优先认购5,495,862手，其中有限售条件流通股股东可优先配售514,183手，无穷售条件流通股股东可优先全国哪家医院医治白癜风最好配售4,981,679手，合计约占本次发行的可转债总额的99.92。公司原股东放弃和未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分依照本公告规定进行发售。机构投资者下申购的下限为5,000万元(50万张)，超过5,000万元(50万张)的必须是1,000万元(10万张)的整数倍。下机构投资者申购的上限为275,000万元(2,750万张)，超出部分为无效申购。每参与下申购的机构投资者应及时足额缴纳预缴款，预缴款金额为其全部申购金额的50。一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加发行人原A股股东优先配售后余额的申购，申购代码为"733795"，申购简称为"国电发债"。每个账户最小认购单位为1手(10张，1,000元)，每1手为一个申购单位，每1申购单位所需资金为1,000元。每个证券账户申购数量上限为275,000万元(2,750万张，275万手)，超出上限的申购为无效申购。本期可转债由中国国电提供无条件的不可撤销的连带保证担保。经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，公司主体长时间信用等级AAA级，本期债券信用等级AAA级；评级展望为稳定。债券保荐人为瑞银证券，联席主承销商为瑞银证券、招商证券、申银万国证券。公司拟通过本次可转债召募资金投资5个水电项目及11个风电项目。